중국, 미국 제치고 브라질 최대 의료기기 수입국 됐다
좋은 희망의 곶
2026.11.11 18:29
· 해외에서
전문 5723단어
텍스트 | 희망봉
10월 27일, 브라질 남부 산타카타리나주의 주도인 플로리아노폴리스에서는 중국 의료기기 기업 임원단이 모였다.
United Imaging Medical의 Zhang Qiang 회장은 현지 정부와 협력 계약을 체결하고 상파울루에서 약 500km 떨어진 Joinville에 공장을 짓는 데 5억 3500만 레알을 투자할 계획이다.
계획 면적 약 8000㎡ 규모의 이 공장에서는 자기공명영상(MRI)과 종양 방사선 치료 장비를 생산하게 되며, 200~500명의 일자리 창출이 기대된다. 1단계 건설은 2027년 하반기 착공될 예정이다.
프로젝트 부지 선정 과정은 거의 1년이 걸렸다.
United Imaging 팀은 산타카타리나 주의 여러 도시를 조사하고 Itajai, Navegantis 및 Itapoa와 같은 항구도 방문했으며 최종적으로 Joinville의 Perini 산업 단지를 선택했습니다.
한 중국 의료 장비 제조업체는 브라질에서 고급 의료 장비를 생산할 공장과 공급망을 찾기 시작했습니다.
이러한 투자 뒤에는 방금 공개된 일련의 데이터도 있습니다.
브라질 혁신의료산업연맹(ABIIS)이 22일 2026년 상반기 산업보고서를 발표했다. 브라질은 중국으로부터 의료기기를 6억9650만달러 수입해 전체 수입액의 21%를 차지해 미국의 20%, 독일의 12%를 넘어섰다.
범례: 2026년 1월부터 6월까지 브라질 의료기기 수입원 국가의 비율. 출처: ABIIS, Comex Stat.
중국은 브라질의 최대 의료기기 수입국이 됐다.
2025년에도 미국은 17.1%의 점유율로 여전히 1위, 독일은 14.9%, 중국은 12.4%에 불과해 3위다. 2026년 상반기에는 중국의 수입 비중이 1위로 뛰어올랐다.
범례: 2025년 브라질의 의료기기 수입원국 구조. 출처: ABIIS, Comex Stat.
그러나 브라질에서 중국 의료 장비의 성장은 일회용 소모품 및 기본 병원 장비에서 영상 진단, 생명 모니터링 및 고급 의료 장비로 확장되었습니다.
1. 브라질 병원들이 중국 장비를 더 많이 구매하기 시작했습니다.
브라질 헬스케어 시장에서는 무슨 일이 일어나고 있나요?
ABIIS 데이터에 따르면 2026년 상반기 브라질의 의료기기 수입액은 총 33억 5500만 달러로 전년 대비 8.2% 증가했습니다. 수출은 4억5600만달러로 전년 동기 대비 5.9% 감소했다.
올해 상반기 무역적자는 약 29억 달러에 달했다.
동시에 브라질의 의료기기 소비는 7.5% 증가했습니다.
수요는 의료 활동의 증가에서 비롯됩니다. 2026년 상반기 브라질 통합의료시스템(SUS)은 전년 대비 4.5% 증가한 약 328만 건의 수술을 완료했습니다. 외래진단검사 건수는 약 26억 2천만 건으로 3.7% 증가했다.
이 중 자기공명진단검사 건수가 16.7% 증가했다.
의료서비스 네트워크도 확대된다.
6월 말 현재 SUS에는 103,193개의 의료 기관이 있으며, 이는 2025년 말보다 1,959개가 증가한 수치입니다. SUS 외 의료기관은 375,899개로 반년 만에 17,251개 증가했다.
검사, 수술, 진단 및 치료 기관이 많아지면 병원에서는 장비, 시약, 의료 소모품을 계속 구매해야 합니다.
브라질은 인구가 2억이 넘고, 공공의료체계가 전국을 포괄하고 있으며, 민간병원과 의료보험 시장도 상당히 발달되어 있습니다.
두 가지 유형의 의료 시스템으로 인해 풍부한 수준의 장비 요구가 발생했습니다.
대형 사립 병원에서는 고급 영상, 생명 모니터링 및 진단 기술에 대한 조달 요구가 계속되어 왔습니다. 공중보건체계는 제한된 예산 내에서 검사와 치료 역량을 확대해야 한다.
이는 다양한 가격대의 제품을 제공할 수 있는 제조업체에게 기회를 창출합니다.
중국 의료기기의 성장은 이번 수요 확대 과정에서 처음으로 발생했다.
중국 의약품 및 건강 제품 수출입 상공회의소 통계에 따르면, 2026년 상반기 중국의 브라질 의료기기 수출액은 약 7억 달러로 전년 동기 대비 28.9% 증가해 주요 수출 시장 중 눈에 띄는 성장률을 기록했습니다.
성장을 주도하는 카테고리에는 일회용 의료 용품, 마사지 재활 장비 및 치과 용품이 포함됩니다.
중국의 대브라질 수출 증가에는 제조 규모의 이점이 분명한 다수의 제품이 포함됩니다. 병원에서 사용되는 주사제, 주입제, 간호 및 기본 진단 및 치료 용품은 여전히 의료기기 분야에서 중국 국제 무역의 중요한 부분을 구성하고 있습니다.
그러나 또 다른 제품 배치가 점차 브라질 병원의 고가치 구매 목록에 들어가고 있습니다.
2. 중국은 병원의 영상 및 모니터링 시스템에 진입했습니다.
ABIIS의 올해 1분기 세분화된 수입 데이터는 보다 명확한 산업 구조를 제공합니다.
의료영상장비 및 관련 소모품 분야에서 중국은 브라질의 최대 수입국으로, 수입액은 약 7천만 달러로 이 카테고리의 39.6%를 차지한다.
병원 생활 지원 및 모니터링 장비 분야에서는 중국이 29.1%를 차지한다.
실험실 분리, 이송 및 혼합 장비의 경우 중국이 39.3%를 차지합니다.
의료보호장비와 병원가구의 경우 중국의 수입 비중이 각각 66.8%, 68.6%에 달했다.
이러한 유형의 제품은 다양한 기술 분야에 걸쳐 있습니다.
의료용 가구 및 보호 장비는 주로 제조 규모, 비용 및 공급망 효율성을 반영합니다.
생명 유지 및 모니터링 장비에는 센서, 신호 처리, 장비 신뢰성, 임상 운영 및 병원 정보 시스템 호환성과 같은 기능이 포함됩니다.
의료 영상 장비는 제조업체에 더욱 복잡한 요구 사항을 제시합니다.
대규모 자기 공명 장비에는 자석, 무선 주파수, 경사 시스템, 이미지 처리 소프트웨어는 물론 설치, 시운전 및 장기 유지 관리가 필요합니다.
또한 영상 진단 장비는 병원이 검사 시간을 단축하고 진단 효율성을 향상시킬 수 있도록 임상 요구에 지속적으로 적응해야 합니다.
중국 제조업체는 다양한 기술 수준을 포괄하는 제품을 제공할 수 있었습니다.
그러나 브라질에서 중국 기업과 미국 기업이 우위를 점하는 분야에는 여전히 차이가 있습니다.
올해 1분기 미국은 체외진단시약 수입의 30.2%, 체외진단장비 및 분석기기 수입의 28.5%를 차지했다.
또한 미국 기업은 심혈관, 정형외과, 안과 및 일부 고급 실험실 분석 장비의 주요 수입원 위치를 차지하고 있습니다.
이러한 사업에는 시약 제제, 임상 적용, 특허, 의사의 사용 습관 및 장기 장비 설치 기반이 포함됩니다.
특히 체외진단의 경우 병원에서 분석기를 구입한 후 상당기간 보조시약도 구입해야 한다.
장비 설치로 형성된 고객 관계는 수년 동안 지속될 수 있습니다.
이를 통해 의료기기 수입량 1위는 중국 공급망이 브라질 의료시장에 진출하기 위한 단계적 성과일 뿐임을 알 수 있다.
이러한 점유율 성장의 배경에는 의료용 소모품의 대규모 납품과 생명 감시, 초음파, 영상 장비의 기술 발전이 있습니다.
중국 제조업체가 얼마나 많은 이익을 얻을 수 있는지는 병원이 계속 구매하는 제품 구성과 서비스 및 소모품에 따라 달라집니다.
3. Mindray와 United Imaging은 두 가지 사업을 하고 있습니다.
국내 의료기기 기업의 재무보고서를 보면 이러한 변화를 더 잘 설명할 수 있다.
2026년 상반기 Mindray Medical은 177억4700만 위안의 영업 이익을 달성했으며, 그 중 국제 사업 수입은 94억7100만 위안으로 전년 대비 약 13.7% 증가해 전체 매출의 53%를 차지했다.
참고: 브라질 아마파 주의 Porto Grande 병원은 Mindray A9 마취 워크스테이션을 사용합니다. 출처: Amapá 주 정부 통신사.
라틴 아메리카 사업 매출은 16억 6,200만 위안에 달해 지난해 같은 기간의 13억 9,000만 위안보다 높아 전년 동기 대비 약 19.5% 증가했다.
이 라틴 아메리카 수익 그룹은 여러 국가에 적용되며 브라질 단일 시장의 기여도는 별도로 공개되지 않았습니다.
그러나 이는 중국의 주요 의료기기 회사들이 현지에 대규모 사업장을 설립했음을 보여줍니다.
Mindray의 제품은 주로 생활 정보 및 지원, 체외 진단 및 의료 영상을 다루고 있습니다.
2026년 반기보고서에 따르면 생활정보지원사업 매출은 48억1100만 위안, 체외진단 사업은 68억6500만 위안, 의료영상사업은 28억3600만 위안으로 나타났다.
국제 초음파 사업은 계속해서 성장하고 있으며, 최고급 초음파 제품 시리즈의 매출은 전년 대비 30% 이상 증가했습니다.
Mindray의 장점은 상대적으로 풍부한 제품 포트폴리오에서 비롯됩니다.
병원이 모니터, 마취 기계, 초음파 장비 또는 체외 진단 제품을 구매할 때 동일한 공급업체로부터 다양한 범주의 장비 및 지원 서비스를 얻을 수 있습니다.
이는 조달 조정, 장비 교육 및 유지 관리 관리의 복잡성을 줄이는 데 도움이 됩니다.
United Imaging Healthcare는 다른 길을 가고 있습니다.
2026년 상반기 유나이티드 이미징의 매출은 70억 5,200만 위안으로 전년 대비 17.22% 증가했습니다.
이 중 해외수입은 17억6천500만 위안으로 전년 동기 대비 50% 이상 증가했고, 해외수입 비중도 25.02%로 늘었다.
United Imaging의 제품은 자기공명, CT, 분자 영상, 방사선 치료 및 기타 분야에 중점을 두고 있습니다.
캡션: Real Hospital Português, Recife의 자기공명검사 제어실. 출처: Jornal do Commercio.
이러한 장비의 독립형 가치는 더 높으며 R&D 투자 및 기술 임계값도 더 높습니다.
올해 5월 United Imaging은 Sao Paulo Radiology Congress JPR에서 고급 자기공명, CT, 차세대 초음파를 포함한 제품을 시연했습니다.
회사는 자사 제품이 브라질 이스라엘리타 알베르트 아인슈타인 병원 등 의료기관에 입점됐으며, 현지 영상진단 기관과 협력 관계를 맺었다고 밝혔다.
이러한 고객 사례는 중국의 고급 영상 장비가 브라질의 성숙한 임상 사용 시스템에 진입하기 시작했음을 의미합니다.
그러나 의료 장비 회사의 경우 기계 판매는 수입의 일부일뿐입니다.
대규모 영상 장비를 가동한 후에는 장기적인 유지 관리, 교정, 소프트웨어 업데이트 및 부품 교체가 필요합니다.
대형 병원에서는 장비를 구매할 때 공급업체의 유지 관리 응답 시간, 예비 부품 공급 능력 및 장비 가용성도 검사합니다.
United Imaging의 올해 반기 보고서는 주목할 만한 일련의 데이터를 제공합니다.
2026년 상반기 회사의 서비스 사업 수익은 9억 8천만 위안으로 전년 동기 대비 20.11% 증가했으며 매출총이익률은 60% 이상을 유지했습니다.
서비스 수익은 전체 수익의 약 13.9%를 차지합니다.
이 데이터 세트는 United Imaging의 글로벌 비즈니스에 속하며 다양한 장비와 서비스를 포함합니다.
그러나 사업구조 측면에서 보면 A/S는 수익성이 높은 사업으로 자리 잡았다.
해외 장비의 설치 용량이 증가함에 따라 유지 관리, 업그레이드 및 장기 서비스 계약을 통해 중국 의료 장비 회사는 보다 안정적인 수익을 얻을 수 있을 것으로 예상됩니다.
이는 United Imaging이 브라질에서 현지 사업을 확장하는 중요한 이유이기도 합니다.
4. 브라질 의료 시장에는 두 가지 조달 논리가 있습니다.
브라질은 세계에서 가장 큰 보편적 공공 의료 시스템을 보유하고 있습니다.
브라질 국립보완의학청(ANS)의 자료에 따르면, 2026년 9월 기준 민간의료보험은 전국적으로 약 5,311만 명, 전체 인구의 약 24.9%를 차지했다.
대부분의 브라질 거주자는 주로 공중 보건 시스템 SUS를 통해 의료 서비스를 받습니다.
그러나 첨단 영상장비와 전문 의료자원의 분포는 인구구조와 크게 다르다.
2024년 '브라질 방사선학 저널(Brazilian Journal of Radiology)'에 발표된 연구에 따르면 2015년부터 2021년까지의 국가 데이터를 활용해 민간 의료기관이 CT와 자기공명 장비의 대부분을 보유하고 있고, 공공 의료 시스템의 장비 구성은 오랫동안 정부가 설정한 기준 목표에 미치지 못했다.
브라질 방사선학회가 2025년 발표한 지도책에도 이런 지역적 차이가 반영됐다.
브라질 남동부 지역에는 인구 10만명당 방사선 전문의가 13.18명, 북부 지역에는 5명 미만입니다.
고급 의료자원은 경제적으로 발전한 도시에 집중되어 있습니다.
따라서 브라질 병원은 두 가지 다른 조달 환경에 직면해 있습니다.
한 범주는 대규모 개인 병원과 영상 진단 그룹입니다.
환자 수, 검사 효율성, 장비 활용도, 유지 관리 비용 및 임상 품질을 고려해야 합니다. 장비 구매에는 다년 서비스 계약이 함께 제공되는 경우가 많습니다.
다른 하나는 공적 자금 지원을 받는 공공 의료 시스템과 의료 서비스 기관이다.
이러한 기관은 조달 예산, 적용 대상 인구, 지역 의료 요구 및 정부가 위임한 조달 절차를 고려해야 합니다.
더욱 흥미로운 점은 두 시스템 간에 비즈니스 연결이 있다는 것입니다.
2026년 7월, 브라질 보건부는 "Agora Tem Especialistas" 프로그램의 영상 검사 프로젝트를 확대했습니다.
민간 및 자선 의료 기관은 SUS 환자에게 CT, 자기공명, 초음파 및 기타 검사를 제공할 수 있으며, 정책 규정에 따라 연방세에서 공제될 수 있는 재정적 세액공제를 받을 수 있습니다.
일부 검사항목에 대한 지급기준이 기존 기준 대비 300% 이상 인상되었습니다.
이로 인해 민간 병원의 장비 운영이 공공 의료 시스템의 검사 요구와 더욱 밀접하게 연결됩니다.
영상장비 제조사 입장에서는 구매자의 비즈니스 로직도 달라졌다.
MRI를 구입하는 민간 진단 센터는 하루에 수행할 수 있는 검사 횟수와 공공 의료비 및 민간 보험을 통해 창출할 수익이 얼마나 되는지 계산해야 할 수 있습니다.
장비 가격, 검사 효율성, 유지 관리 시간, 장기 서비스 비용 등이 모두 투자 수익에 영향을 미칩니다.
이는 또한 브라질의 고급 의료 장비 시장이 고객 진입 장벽이 높은 이유를 설명합니다.
중국 기업은 장비가 임상 요구 사항을 충족할 수 있음을 입증하고 현지 병원 운영 조건에 맞는 서비스 시스템을 구축해야 합니다.
상대적으로 의료자원이 부족한 지역에서는 의사, 기술자, 지원시설, 자본투자 등 장비투자에 제약이 따른다.
제조업체 입장에서 브라질 의료 시장은 큰 성장 잠재력을 갖고 있지만, 지역과 결제 시스템이 다르면 판매 조건도 전혀 다릅니다.
5. 기업이 공장을 설립한 후에도 세 가지 기준이 있습니다.
10월 27일, United Imaging은 브라질에 5억 3,500만 레알을 투자한다고 발표했습니다.
这项投资可以放进巴西医疗产业政策的变化中理解。
今年7月，巴西通过立法，将医疗健康产业的本地研发、制造和技术转移确立为长期产业政策。
政府希望利用SUS庞大的采购需求，推动医疗设备、药品和其他医疗技术在本国生产。
其中一个重要工具，是政府采购中的本地制造偏好。
巴西工业与贸易部披露，在指定的PAC项目医疗设备采购中，符合条件的本地制造设备可以享有10%的价格优惠幅度。
对于同时满足本地研发条件的产品，还可以获得额外10个百分点的优惠。
这项措施适用于规定的产品和采购范围。
由此，医疗设备制造商需要回答一道更加复杂的投资题。
如果继续从中国出口，可以利用国内成熟的产业链和生产规模。
如果转向巴西本地制造，则需要增加固定资产投入、招聘当地员工、建立供应链并管理生产成本。
采购竞争还在加剧。
11月10日，巴西卫生部披露，Novo PAC Saúde通过项目标准化和集中采购，预计可以节约33.7亿雷亚尔。
其中，设备及车辆采购环节的预计节约额达到20.7亿雷亚尔。
对医疗设备企业，这意味着更大规模的采购机会，也意味着政府可以通过集中采购争取更有利的价格。
本地化有助于企业进入采购体系，规模采购则可能压缩设备销售利润。
监管构成第二道门槛。
巴西国家卫生监督局ANVISA按照风险等级管理医疗器械。
根据RDC 751/2022，医疗器械分为四个风险等级。I类、II类采用通知制度，III类、IV类需要产品注册。
高风险产品注册还涉及质量体系、生产企业合规等要求；部分医用电气设备需要取得巴西认可的产品符合性认证。
外国制造商也需要通过在巴西依法设立的责任主体办理相关监管手续。
这意味着，一家中国医疗设备企业即使已经取得其他国家的产品认证，进入巴西市场仍需要完成当地合规程序。
产品种类越多，注册、技术资料、质量管理与后续维护的复杂度也会提高。
第三道门槛，是医院的长期使用成本。
大型影像设备采购涉及医生、医院管理部门和工程技术人员。
对于医院，设备运行期间的检查量、停机时间、维修响应和服务费用，直接影响长期收益。
大型跨国医疗设备企业在巴西经营多年，拥有客户关系、设备装机基础和成熟的售后网络。
中国企业扩大市场份额，需要持续提高临床认可度，并逐步积累服务记录和客户复购。
联影在巴西建厂，可以改善部分生产和服务条件。
但一家工厂能够带来多少收入，最终仍取决于设备订单、产能利用率、服务合同以及当地经营成本。
这些数字有待企业在工厂投产后逐步披露。
六、进口额第一之后，利润留在哪里？
2026年上半年，中国占巴西医疗器械进口额20.8%，美国占19.9%。
中国已经处在这个市场主要供应来源的位置。
但两国厂商的产品结构，仍然存在差异。
中国企业在医用防护用品、医院基础设备、部分影像和监护产品领域具有较强竞争力。
美国企业则在体外诊断试剂、部分分析仪器，以及高端医疗产品领域积累了客户与技术优势。
随着中国医疗设备进入巴西更多医院，竞争还会进一步延伸到产品长期使用环节。
对于迈瑞、联影等中国企业，巴西市场提供了进入高端医院和拉美医疗体系的机会。
但进口金额的增长、产品注册的增加，以及本地工厂的建设，最终都要回到企业经营结果上。
设备卖给了哪些医院，形成了多少长期装机，售后合同贡献多少收入，本地制造能否提高投资回报，这些指标将逐渐比进口来源国排名更重要。
联影在若因维利规划的新工厂，正处在这场竞争的起点。
中国制造已经成为巴西医疗设备的重要供应力量。下一阶段的竞争，将更多取决于临床客户、政府采购和长期服务所能创造的利润。
敬原创，有钛度，得赞赏
根据《网络安全法》实名制要求，请绑定手机号后发表评论
快报
2026-11-11 23:07
王毅同美国国务卿鲁比奥通电话
2026-11-11 23:06
国内商品期市夜盘收盘多数上涨，化工品涨幅居前
2026-11-11 22:41
墨西哥主要股指开盘后升至72231点，创历史新高
2026-11-11 22:36
AI云计算服务商集体走强，CoreWeave涨14%
2026-11-11 22:34
纽约期金失守4030美元/盎司，日内跌0.01%
2026-11-11 22:33
纳斯达克中国金龙指数跌超1%
2026-11-11 22:32
费城半导体指数开盘涨4.5%，收复12%的全部跌幅
美股开盘：三大指数集体上涨，CoreWeave涨超16%
2026-11-11 22:26
俄计划于2027年选定月球核电站方案
京东物流开通西藏班列
2026-11-11 22:25
欧盟2027年预算案初步敲定
2026-11-11 22:24
新疆巴音郭楞州和静县发生3.0级地震，震源深度17千米
2026-11-11 22:20
中土埃就加强高质量碳信用发起国际合作倡议
2026-11-11 22:19
华林证券：首席执行官董东收到江西证监局监管谈话决定
依顿电子：定增募投项目将于12月启动建设
2026-11-11 22:15
国盛证券：收到行政处罚及行政监管措施决定书
2026-11-11 22:02
湘财股份：子公司湘财证券收湖南证监局处罚及监管措施
2026-11-11 21:53
美元兑日元日内涨幅扩大至0.5%，现报159.53
2026-11-11 21:33
OPEC维持2027年全球石油需求增长260万桶/日的预测
OPEC：10月成员国原油产量环比增加197万桶/日
扫描下载App
