Os Estados Unidos exportam chips de IA fracos para a China. É um plano para voltar à montanha ou uma estratégia inteligente? Gavin Baker, um conhecido investidor em tecnologia, postou embloquearEsses chips da Nvidia.

É um erro exportar GPUs para a China? A própria Pequim bloqueia primeiro os chips Huida

Baker destacou que, a partir do verão de 2025, não é apenas Washington que está bloqueando a entrada das GPUs Huida na China, mas a própria Pequim também está impondo controles. Ele disse que depois que o secretário de Comércio dos EUA, Lutnick, propôs tornar os desenvolvedores chineses "viciados" nas pilhas de tecnologia dos EUA, em poucas semanas Pequim começou a pressionar os gigantes da tecnologia para pararem de comprar H20; em seguida, ordenou a suspensão da compra do RTX Pro 6000D, enviou uma equipe alfandegária ao porto para inspecionar as importações de chips Huida e proibiu o uso de chips de IA estrangeiros em novos data centers financiados pelo estado.

Citando um relatório da Reuters, ele destacou que cerca de 600 mil chips H200 estão atualmente retidos em Hong Kong porque Pequim não aprova importações em grande escala deste produto, que ainda é superior aos chips produzidos em massa pela própria indústria chinesa. Em relação às dúvidas do público, Baker perguntou: “Se lançar GPUs mais fracas é um erro político que permite à China tirar vantagem, então por que é a China que as bloqueia?”

Ele também admitiu que os laboratórios de IA da China ainda têm uma demanda muito alta por chips Huida.mercado negro Os preços dos servidores H200 praticamente triplicaram em um ano. Mas, na sua opinião, esse é exactamente o ponto: a vontade de Pequim de suportar os custos reais dos seus próprios laboratórios de IA, ao mesmo tempo que evita a dependência das GPUs dos EUA, mostra que Pequim vê as GPUs importadas como uma ameaça, não como uma dádiva.

（Huida exige que os data centers reduzam os clientes chineses e o preço do B300 dispara 5 vezes）

A nuvem se torna uma ferramenta política: deixe a China ficar viciada e feche se necessário

A lógica central de Baker é a “alavancagem”. Ele acredita que quer a China use hardware de IA americano diretamente no país ou acesse-o remotamente através de nuvens do Sudeste Asiático (incluindo as zonas de disponibilidade de grandes operadores de nuvem americanos no Sudeste Asiático), enquanto depender de chips americanos, os Estados Unidos terão enorme influência em qualquer conflito futuro, e "a capacidade de desligar imediatamente a nuvem" é o meio político mais poderoso.

Pelo contrário, se a China estabelecer um ecossistema alternativo de hardware de IA que os Estados Unidos não possam controlar ou influenciar, ele poderá ser partilhado com a Rússia, o Irão, a Coreia do Norte e outros adversários ao longo do tempo. Baker enfatizou que seus comentários sobre a China em

Em sua resposta aos internautas, ele esperava ainda que houvesse uma “alta probabilidade” de que Pequim proibisse o acesso às GPUs dos EUA nas nuvens do Sudeste Asiático; mesmo que não, a escala B200 que as nuvens do Sudeste Asiático podem obter não será suficiente para a China competir com os laboratórios dos EUA em poder de computação remota, porque os laboratórios dos EUA estão gradualmente a recorrer ao Vera Rubin e ao B300.

Lições H20 e hipótese B30A: os chips domésticos estão se recuperando

Baker acredita que a lição do H20 é: chips deliberadamente castrados não podem reter a China. Na sua opinião, a razão pela qual Pequim tomou medidas contra o H20 e o RTX Pro 6000D foi porque considerou que os chips domésticos da China tinham alcançado estes produtos. Ele argumentou, portanto, que teria sido mais inteligente, em retrospectiva, se o B30A tivesse sido disponibilizado em 2025, em vez do H200, que foi posteriormente aprovado caso a caso. Ele também destacou que o H200 não é de última geração e, embora Vera Rubin esteja em plena produção em massa, está duas gerações atrás dos produtos adquiridos por laboratórios dos EUA.

O último sinal que ele citou é que os laboratórios chineses estão adaptando cada vez mais a arquitetura do MoE para se adaptar ao hardware doméstico chinês: por exemplo, DeepSeek permitiu que Huawei e Cambricon obtivessem V4 antecipadamente em vez de Huida e AMD; As equipes subsequentes lideradas pela Huawei também realizaram pós-treinamento no V4-Pro em chips Ascend.

Baker acredita que isso faz com que a posição de lobby de longo prazo do CEO da Huida, Huang Renxun, “pareça mais inteligente a cada mês” e alerta: se os Estados Unidos ficarem atrás da China em IA no futuro, os falcões da China nos EUA que geraram o ecossistema de hardware alternativo de IA da China terão uma responsabilidade considerável.

O sutil consenso entre a China e os Estados Unidos na guerra das fichas: o grande jogo de xadrez da aquiescência e do aluguel

Jukan, um investigador da Citrini, acredita que os esforços da China para construir a sua própria indústria de GPU são certamente a principal razão, mas o “orgulho ferido” também desempenha um papel, porque Lutnick disse que os Estados Unidos venderam “GPUs de quarta categoria” à China, o que deve ter sido bastante duro para Pequim.

Outro usuário, Ros Thain, disse que superficialmente a China proibiu esses chips, mas na verdade consente deliberadamente que as empresas chinesas aluguem “informalmente” a Blackwell e outros chips para se atualizarem. Ele também disse que tanto a China quanto os Estados Unidos podem aceitar o status quo de cerca de 10% a 15% dos chips Huida sendo usados ​​ilegalmente. Isto é “diplomacia tácita”.

Baker respondeu que se tratava de um “grande jogo de xadrez” e enfatizou novamente que esta abordagem é quase como uma política de defesa inteligente e deliberadamente pró-EUA implementada por Huida, pela administração Biden e pela administração Trump.

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